Selezionando la funzione “Controllo Incassi” nel menu principale l’utente può accedere ad una pagina di Sommario che dà un resoconto in tempo reale di tutti i pagamenti non ancora effettuati dai clienti e una lista dei principali debitori in ordine di importo dovuto. Nella pagina “Crediti in essere” si può trovare l’elenco di tutte le fatture emesse, filtrabili secondo criteri diversi dove si possono impostare, per ognuna di esse, azioni diverse. E’ possibile registrare il pagamento, in modo da aggiornare la situazione creditoria, oppure inviare promemoria o solleciti via e-mail o SMS ai clienti per ricordare la data di scadenza delle fatture o per sollecitare il pagamento. E’ anche possibile impostare un promemoria automatico cliccando sul comando “Prossima azione” e selezionando la data di invio. In questo modo il sistema programma l’invio del messaggio prestabilito nel menu Impostazioni, che può eventualmente essere modificato in base alle esigenze dell’azienda.
