W systemie możesz wysyłać monity lub wezwania do zapłaty dla kontrahenta, który nie uregulował w wyznaczonym terminie płatności za fakturę dotyczącą wykonanej usługi lub w przypadku zakupu przez niego towaru.
W sytuacji, w której następuje opóźnienie w otrzymaniu płatności system automatycznie generuje zadanie: Wyślij monit/wezwanie do zapłaty.
Po najechaniu na dokument w zakładce Monity płatności / Kto mi zalega? widoczne są następujące opcje:
Rozliczenia - gdy klikniesz w tę pozycję będziesz mógł dodać do dokumentu płatność ręcznie
Następna akcja - tutaj będziesz mógł ustawić kiedy ma zostać wysłane przypomnienie do kontrahenta oraz w jakiej formie
Wyślij monit e-mailem - stąd wyślesz monit do kontrahenta na jego adres mailowy
Wyślij wezwanie e-mailem - będziesz mógł wysłać wezwanie do zapłaty za fakturę
Wyślij monit SMS-em - klikając w tą pozycje wyślesz monit SMS z prośbą o dokonanie opłaty za dokument
Proces windykacji - z tej pozycji będziesz mógł uruchomić proces windykacji, który wcześniej zdefiniowałeś w zakładce Ustawienia / Procesy windykacji
W celu wysłania monitu lub wezwania należy przejść do zakładki Monity płatności/Kto mi zalega? i wybrać opcję wyślij monit e-mailem, wyślij wezwanie e-mailem lub wyślij monit SMS-em.
Następnie zostanie wyświetlone okno, które pozwala na wprowadzenie adresu mailowego, treści wiadomości i wysłania monitu lub wezwania w formie maila.
Monit możesz przesłać również w formie SMS.
Funkcjonalność jest dostępna przy wprowadzeniu danych kontaktowych na kontrahencie, czyli e-mail i numer telefonu.
Wysyłka monitów dedykowana jest dla polskich kontrahentów, w związku z tym tytuł wiadomości zdefiniowany jest w języku polskim. Wyświetlany numer rachunku bankowego to rachunek prowadzony w walucie PLN. Niezmienna jest także kwota należności, która podawana jest zawsze w przeliczeniu na złotówki (także w przypadku faktur walutowych).
Istnieje możliwość zdefiniowania własnej treści wiadomości e-mail monitu i wezwania do zapłaty oraz wiadomości SMS monitu także w języku obcym. Jednak podane wyżej elementy: tytuł, rachunek bankowy oraz kwota, pozostają niezmienne.
W celu zmiany treści wiadomości dokonaj edycji kontrahenta w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci.
