Nella sezione "Impostazioni" puoi scegliere e attivare il profilo più adatto alle esigenze della tua attività:
- Il profilo SaveTime ti consente di gestire la fatturazione in maniera rapida ed efficiente
- Il profilo SmartFinance mette a tua disposizione strumenti avanzati sia per gestire la fatturazione che per controllare i tuoi flussi di cassa
Clicca sul seguente link e scopri i servizi CashDirector mette a tua disposizione https://cdo.cashdirector.it/prezzi
1)Per configurare il tuo Assistente Digitale Finanziario ti basta accedere alla pagina delle "Impostazioni", cliccare sul tasto "Azienda" e inserire tutti i dati richiesti relativi alla tua azienda e all’utente dell’account CashDirector.
Tutte queste informazioni servono per impostare correttamente le funzioni presenti nel menu “Fatturazione” tramite il quale sarai in grado di emettere le tue fatture.
2)Puoi anche collegare uno o più conti correnti bancari al sistema per gestire e coordinare facilmente tutte le attività finanziarie da un unico account. Ti basta cliccare sul tasto "Coordinate bancarie" e procedere con l'inserimento dei dati.
3)Per impostare la connessione open banking e avere una visione aggregata dei saldi e dei movimenti di tutti i conti correnti intestati alla tua azienda presso qualsiasi banca, devi cliccare sul tasto "Assetto proprietario" e inserire i dati richiesti (in questo caso il codice fiscale deve far riferimento al rappresentante legale dell'azienda). Una volta compilati i campi obbligatori, devi cliccare prima sul tasto "La mia banca", e poi all'interno della pagina, sul tasto "Aggiungi una banca". Si accede in questo modo al portale dell'azienda dove potrai completare il processo di registrazione.
